Câu chuyện trong bộ anime Majutsushi Orphen Hagure Tabi được lấy bối cảnh trong một thế giới của phép thuật và quái vật, tại thế giới này tất cả đều được thể hiện qua sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh là họ có thể đứng đầu thiên hạ. Trong khi đó xuất hiện Krylancelo Finrandi và em gái nuôi Azalea Cait-Sith, họ đều là những nhân tài mang trong mình những kar năng thiên bẩm, thậm chí họ cũng là những học sinh đầy hứa hẹn của ma thuật, thần đồng tại ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Tower of Fangs. Tuy nhiên cuộc đời của họ bỗng nhiên bị thay đổi một cách nhanh chong khi họ phải trực tiếp tham gia một thí nghiệm của học viện, và cũng chính vì những sai lầm khủng khiếp làm biến dạng ngoại hình của Azalea, nhốt cô dưới hình dạng một con rồng, kể từ đó mà Azalea bắt đầu phải bước vào một cuộc sống tối tăm nhất trong cuộc đời của cô.
Ngay sau khi phải chịu đựng sự thất bại của thí nghiệm, Azalea thay vì được quan tâm thì ngược lại cô nàng này lại trở thành gánh nặng, trong khi đó các trưởng lão ở Tháp quan tâm đến việc giữ gìn danh tiếng của họ hơn là tính mạng của học sinh, họ đã trực tiếp đưa Azalea đến nơi mà không ai biết, để có thể hi vọng che đậy vụ việc. Bị xúc phạm, Krylancelo đã không thể chịu được sự áp bức đến với chính cô em gái nuôi của mình, chính vì thế mà anh quyết định sẽ tự mình ra tay để có thể đòi lại công bằng cho em mình, để thực hiện được điều đó Krylancelo đã quyết định thay tên đổi họ, anh lấy tên mới là “Orphen” và thề sẽ đưa Azalea trở lại trạng thái bình thường. Năm năm sau, nhiệm vụ của Orphen đã bị đình trệ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đưa anh ta đối mặt với Azalea một lần nữa, nhưng anh ta vẫn không có cách nào để khôi phục lại cơ thể của cô. Và với một nhóm phù thủy thù địch đang săn lùng cô ấy, anh ấy có thể sắp hết thời gian. Quá khứ và hiện tại va chạm khi Orphen cố gắng tìm cách cứu Azalea khỏi những người thầy và bạn bè cũ của họ. Liệu rằng Orphen có thể chống lại được những thế lực kia không? Cũng như việc giải cứu em gái sẽ như thế nào đây?